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蘋果走味 蘋概股恐補跌

蘋果去年第四季獲利與今年第一季營運展望雙雙低於市場預期,摩根大通、瑞銀證券等外資法人昨(28)日認為,短線將不利於蘋果供應鏈股價表現,不過,預期若因此下修反倒是好事,待鴻海與大立光股價回檔至滿足點後仍應擇機買進。本土分析師認為,蘋概股過年後恐有補跌壓力。


備受關註的蘋果法說會昨天登場,狀況顯然比市場普遍預期遜色,瑞銀證券亞太區下遊硬體製造產業首席分析師謝宗文表示,還好臺股沒有開盤,否則蘋果供應鏈股價可能會兵敗如山倒,因為香港掛牌的AAC股價就跌瞭5%,現在就看投資人記憶力,願不願意將此利空消息帶到2月5日開盤。

元富投顧總經劉坤錫、統一投顧總經理黎方國則認為,除非過年期間美股有其他利多,扭轉近期美股疲弱的表現四鏡頭360度行車紀錄器推薦,否則等新春開紅盤後,蘋概股補跌壓力仍不容小覷。

摩根大通證券科技產業分析師哈戈谷(Gokul Hariharan)則認為,從蘋果第一季營收較去年第四季下滑25%,顯然不想針對iPhone與iPad備太多貨,因此,預期蘋果供應鏈短線股價將有壓,尤其是iPhone比重較高者,如鴻海、AAC、和碩等個股。

但謝宗文指出,既然蘋果淡季效應已確定發酵,從蘋果供應鏈防禦性佈局角度來看,上半年若能有非蘋果客戶訂單作為緩衝者,可望將淡季效應降到最低,如大立光,尤其是近期股價已回檔修正。

蘋果去年第四季營收576億元以及每股獲利14.5美元等數據,看起來與市場預期差不多,但投資人最關切的是iPhone銷售狀況,結果僅有5,100萬支、低於市場預估平均值5,300至5,500萬支,被視為利空。

謝宗文指出,蘋果預估第一季營收420至440億美元也讓市場感到失望,據此推估iPhone銷售量也僅4,000萬支、低於市場原先所預估的4,500萬支,關鍵可能在於中國移動開賣iPhone後逐步拉高市場預期,但中移動所帶來的潛在效應看似有限。

不過,哈戈谷認為,蘋果供應鏈作為今年下半年臺股科技族群佈局焦點多鏡頭行車紀錄器影片介紹,即便股價因淡季效應而必須回檔修正,隻要股價跌到滿足點,仍應伺機逢低買進包括鴻海、大立光、日月光在內的個股。

(工商時報)


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